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説明・出力例
契約は“スタート”でしかありません。
本プロンプトは、Kickoff→アダプション→価値実感→更新 までの道筋を、入力数分で自動設計。
週次ゴール・担当・成果物・指標 が揃った“動かせる計画”として出力され、SaaS/サブスクの継続率と拡張MRRに直結します。
こんな方に
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オンボーディングが属人化し、立ち上がりにムラがある
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解約理由が可視化されず、対策が後手に回る
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経営・現場それぞれに刺さるレポート形式が欲しい
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アップセルの言い出し方とタイミングを標準化したい
得られるもの
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90日オンボーディングプラン（週次：ゴール/担当/成果物/指標）
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Kickoffアジェンダ（成功定義・役割・要件合意）
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アダプション施策（トレーニング/運用ルール/QA会）
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価値実感マイルストーン と サクセスメトリクス
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ヘルススコア設計（項目/閾値/アラート時対応）
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更新・アップセルトリガー と 話法スクリプト（3パターン）
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定例レポート雛形（経営向け1枚／現場向け詳細）
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RACI/運用フロー、リスクと回避策、合意事項テンプレ
使い方（3ステップ）
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プロンプトをAIに貼付
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【契約プラン／導入目的／利用部門／想定リスク】を入力
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出力をそのままプロジェクト計画・定例資料に反映
出力サンプル
以下は、指定条件に基づいたMAツール導入の90日オンボーディング計画とCS戦略設計です。
社内報告資料としてそのままスライド化しやすいよう、簡潔かつ箇条書きでまとめています。
1. 90日プラン（週次ゴール/担当/成果物/指標）
| 週次 | ゴール | 担当 | 成果物 | 指標(KPI) |
|---|---|---|---|---|
| Week1 | キックオフ・目的共有 | CSマネージャー | キックオフ議事録、導入スケジュール | 成功定義合意（〇/×） |
| Week2–3 | 初期設定・タグ設計 | マーケ担当＋CSサポート | 計測タグ設計書・トラッキング完了 | トラッキング完了率100% |
| Week4–5 | MAシナリオ初期構築 | マーケ担当 | リードナーチャリング設計書 | シナリオ数≥2本 |
| Week6–7 | 初回キャンペーン実施 | マーケ担当＋CS伴走 | メール・LP実施ログ | 開封率・CV率測定可能化 |
| Week8–9 | 分析・改善提案 | CSマネージャー | 分析レポート・改善提案書 | CV改善率≥+5% |
| Week10–12 | 定着・内製化支援 | CSトレーナー | 運用マニュアル・社内教育資料 | 担当者自走度（自己評価4/5以上） |
2. 初回キックオフAgenda
目的: 成功定義とロードマップの合意
Agenda
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契約概要確認（プラン/期間/席数）
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導入目的・KPI再確認（CV最適化指標：CVR・リード獲得単価）
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成功定義設定（例：3か月後にCVR+10%）
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役割分担
- クライアント：マーケ担当（運用）／上長（意思決定）
- CS：戦略伴走／導入支援／技術QA -
スケジュール合意（90日プラン確認）
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次回アクション（初期設定期日の合意）
3. アダプション施策（トレーニング/運用ルール/QA会）
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トレーニング
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Week2：操作基礎講座（60分）／担当：CSトレーナー
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Week5：シナリオ設計実践（90分）／担当：CSマネージャー
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Week10：成果分析と改善手法（60分）／担当：CSマネージャー
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運用ルール
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シナリオ更新：毎週金曜午前レビュー
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配信承認：上長＋マーケ担当Wチェック
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成果指標報告：月初第1営業日
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QA会
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毎週木曜30分定例（オンライン）
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FAQ共有ドキュメント更新責任：CSサポート
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4. 価値実感マイルストーンとサクセスメトリクス
| フェーズ | 価値実感ポイント | サクセスメトリクス |
|---|---|---|
| 初期導入（30日） | 配信開始・タグ設置完了 | トラッキング率100% |
| 運用期（60日） | シナリオ運用・初成果確認 | CVR+5%、自走運用率50% |
| 定着期（90日） | 改善サイクル内製化 | CVR+10%、上長レポート提出率100% |
5. ヘルススコア設計（項目/閾値/アラート時対応）
| 項目 | 評価基準 | 閾値 | アラート対応 |
|---|---|---|---|
| ログイン頻度 | 週1以上 | 7日未ログイン | CSからフォロー連絡 |
| シナリオ稼働数 | 2本以上 | 0本 | 改善MTG設定 |
| CVR改善率 | +5%以上 | ±0%以下 | 追加トレーニング提案 |
| 定例参加率 | 80%以上 | 50%以下 | 部門長へエスカレーション |
6. 更新・アップセルのトリガーと示談話法（3パターン）
| トリガー | タイミング | 話法例 |
|---|---|---|
| 成果実感 | 60日目〜 | 「CV改善が出ていますね。継続的に成果を伸ばすフェーズへ移行しましょう」 |
| 内製化達成 | 90日目 | 「運用が安定しているので、自動化モジュール拡張を検討しませんか？」 |
| 分析需要高 | 90日前後 | 「次の成果検証を加速するために上位分析プランをご提案します」 |
7. 定例レポート雛形
経営向け（1枚サマリ）
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目的達成状況（CVR推移グラフ）
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ROI（導入効果金額換算）
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次月施策サマリ
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CSコメント（成功要因・課題）
現場向け（詳細版）
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施策別成果（配信件数・開封率・CV率）
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シナリオ改善履歴
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KPI進捗チャート
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改善提案リスト（優先度ABC）
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来週アクション項目（担当/期日）
このフォーマットはPowerPoint化・Notionボード化しやすく設計しています。
希望があれば「テンプレートスライド（PPTX形式）」も生成できますが、作成しますか？
追加情報
AIツール:
ChatGPT
営業・カスタマーサポート:
- カスタマーサクセスのための解決策提示
